Während andere noch arbeiten,
baut dein System bereits an deiner Zukunft.
Automatisierte Prozesse, die Termine, Follow-Ups, Bestandskundenpflege & Serviceabläufe intelligent steuern – während du dich auf echte Beratung konzentrierst.
Jetzt Automation kennenlernen100% DSGVO-compliant • Keine Software-Lizenzkosten • Individuell für Finanzvertriebe
Warum du nicht wächst — obwohl du gut bist
Erfolg scheitert selten am Können — sondern an Zeitverlust, mentaler Überlastung und fehlenden Automationen zwischen deinen Beratungsterminen.
- 🚫 Termine springen ab oder melden sich nicht zurück
- 🚫 Follow-Ups werden vergessen oder zu spät gesendet
- 🚫 Bestandskunden melden sich nur bei Problemen
- 🚫 Dokumentation frisst kostbare Energie
- 🚫 Du arbeitest viel — aber skalierst nicht
Stell dir vor, dein Business läuft wie ein System
Deine Prozesse sind strukturiert, Follow-Ups laufen automatisiert, Kunden handeln proaktiv — und du fokussierst dich ausschließlich auf echte Beratung.
- ✔ Vorqualifizierte Termine statt Zeitfresser
- ✔ Follow-Ups laufen 24/7 automatisiert & personalisiert
- ✔ Kunden buchen Check-Ups selbständig
- ✔ Dokumentation wird KI-gestützt erstellt
- ✔ Weniger Stress — höhere Abschlussquote
Dein KI-Automations-System für Finanzvertriebe
Wir automatisieren deine Leadprozesse, Follow-Ups, Kunden-Trigger, Dokumentation & Serviceabläufe — DSGVO-konform, individuell & ohne technische Vorkenntnisse.
KI-Leadqualifizierung
Automatische Vorqualifizierung inkl. Bedarf, Motivation & Abschlussreife.
Follow-Up Sequenzen
WhatsApp, SMS & E-Mail — emotional, persönlich & 24/7 aktiv.
Bestands-Trigger
Kunden werden automatisch zu Check-Ups & Tarifupdates geführt.
Dokumentations-Automation
KI erstellt Gesprächsnotizen & CRM-Updates ohne doppeltes Schreiben.
Vertragsmanagement & Policen-Automation
Automatisierte Vertrags-Updates, Policenverwaltung & Ablauf-Reminder inklusive digitaler Kundenfreigaben.
KPI-Dashboard & Monitoring
Live-Übersicht über Abschlussquoten, Leadqualität & Prozessleistung.
Was andere Finanzberater sagen
Ergebnisse aus echten Implementierungen — keine Marketing-Storys.
„Nach 3 Wochen habe ich 4 Abschlüsse nachgeholt, die ich sonst verloren hätte.“
„Follow-Ups laufen endlich automatisch & Kunden folgen dem Prozess freiwillig.“
„Kunden buchen Check-Ups selbstständig — das ist pure Effizienz.“
Bist du bereit für deinen neuen Standard?
In den nächsten 6–12 Wochen kann sich dein Business komplett verändern.
Jetzt automatisiert wachsen
Validierte KI-Systeme & Automationslösungen
– bereits im Einsatz bei echten Unternehmen
| Automations-Bereich | Aktiv | In Planung |
|---|---|---|
| Leadflow & Termin-Automation für Finanzdienstleister | ||
| KI-gestützte Bewerberqualifizierung für Recruiting-Agenturen | ||
| Automatisiertes Backoffice (Rechnungen, CRM-Sync, Aufgaben) | ||
| Prüfung, ob Kündigungen bestätigt sind (inkl. Kundenrückfragen bei Posteingang) | ||
| Prüfen, ob Verträge vollständig abgerechnet wurden (automatische Statuskontrolle) | ||
| Neue Angebote berechnen (automatische Datenübernahme & Preiskalkulation) | ||
| Mails checken & automatisch priorisieren (Eingangslogik + Klassifizierung) | ||
| Bestandskunden betreuen (Follow-up, Verlängerung, Up-Sell-Routine) | ||
| Schadensfälle bearbeiten (automatische Erfassung, Prüfung & Weiterleitung) | ||
| Anträge vorbereiten (Datenextraktion aus Dokumenten & Formularauto-Fill) | ||
| 24/7 KI-Supportbots für Kundenservice & Onboarding | ||
| Prozess-Automation für E-Commerce-Workflows (Bestellung → Versand) | ||
| Automatisierte Umsatz- & KPI-Dashboards für Management | ||
| Follow-Up-Automation für Bestandskunden (E-Mail, WhatsApp, CRM) | ||
| Automatisierte Datenauswertung & KI-Reports (Sales, Leads, Effizienz) |
Mach den ersten Schritt in Richtung Automatisierung.
Wähle jetzt deinen Wunschtermin für eine kostenlose Potenzialanalyse.
Wir zeigen dir live, was in deinem Unternehmen möglich ist.
Häufige Fragen (FAQ)
🔹 Beratung & Ablauf
Ist die Erstberatung wirklich kostenlos und unverbindlich?+
Ja – 100 %. Das Erstgespräch dient dazu, Ihr Unternehmen kennenzulernen, Potenziale zu erkennen und Ihnen sofortige Ideen zu liefern. Es ist kostenlos und unverbindlich.Wie läuft das Erstgespräch ab?+
Das Gespräch dauert ca. 30 Minuten per Zoom. Wir analysieren Ihre aktuelle Situation, zeigen live Automations-Beispiele und beantworten Ihre Fragen direkt.Muss ich mich auf das Gespräch vorbereiten?+
Nein, wir führen Sie durch alle Fragen. Wenn Sie möchten, können Sie vorab Prozesse oder Tools notieren, bei denen Sie Engpässe sehen.🔹 Technik & Umsetzung
Benötige ich Vorkenntnisse in KI oder Technik?+
Nein. Alle Systeme werden schlüsselfertig eingerichtet. Sie benötigen keinerlei technisches Vorwissen – unsere Experten übernehmen Setup & Wartung.Welche Tools setzt Potenzial.Tech ein?+
Wir kombinieren bewährte Plattformen wie n8n, OpenAI, Supabase und Zapier. Alles DSGVO-konform und individuell an Ihre Infrastruktur angepasst.Kann ich bestehende Systeme weiterverwenden?+
Ja. Wir binden Ihre bestehenden Tools (z. B. CRM, Buchhaltung, Kalender) an, sodass kein Umstieg nötig ist – nur Automatisierung on top.🔹 Ergebnisse & Betreuung
Wie schnell sehe ich erste Ergebnisse?+
Oft innerhalb von 7–14 Tagen. Erste Automationen laufen sofort – sichtbare Zeitersparnis ab Tag 1, ROI-Effekte meist im ersten Monat.Was passiert, wenn später etwas angepasst werden muss?+
Wir übernehmen laufende Updates und Feinjustierungen. Jede Lösung ist flexibel – bei neuen Anforderungen passen wir sie mit minimalem Aufwand an.Wie läuft die Betreuung nach der Umsetzung?+
Sie erhalten kontinuierliche System-Checks, Support via E-Mail oder Video-Call und regelmäßige Performance-Reports. Ihr Ansprechpartner bleibt derselbe.
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